为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本、改善融资结构、增加融资规模,11月28日,省政府金融工作办公室在长沙蓉园宾馆5号楼举办了“湖南省债务融资工具推广交接会”,会议邀请了银行间市场交易商协会、上海证券交易所、光银国际、汇丰银行、国际评级机构等专业人士进行债务融资工具运用讲座和对接,来自全省各地政府投资类企业、金融企业等相关人士多人参加了本次会议。集团董事长廖晖受邀参会,并在会上针对集团境外债的发行做了专题介绍和经验分享。
城发集团在省发改委、省金融办和株洲市政府的大力支持下,从今年7月中旬开始启动境外债发行工作,于10月19日在香港成功发行3年期3亿美元债。通过到香港、新加坡、英国的成功路演,这次境外债的发行获得投资者踊跃认购,吸引了全球订单超过21亿美元,超额认购7倍。
城发集团此次发行的境外债,成为湖南省内政府投资类企业首单。公司也成为省内第一家取得投资级国际评级的政府投资类企业。通过境外债劵的发行,公司拓宽了融资渠道,打通了通向国际资本市场的通道,降低了融资成本。同时,在国际资本市场大力的宣传了湖南省和株洲市经济社会发展情况。
廖晖对城发集团境外债发行经验的分享,得到与会人士的称赞,纷纷表示株洲城发集团作为作为地方政府投资企业,目前在融资工具的多样性方面,特别是境外债的发行,走在了全省同行的前列,为湖南省金融企业和政府投资企业提供了宝贵的经验。
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