一、
1、PMI数据今日公布：7月官方制造业PMI和财新制造业PMI数据将于8月1日公布。6月官方制造业PMI为50，处于临界点；财新制造业PMI将至48.6，连续16个月低于荣枯线。制造业深陷萎缩区间，7月数据令人担忧。
2、券商齐呼变天：金融监管整体趋严，存量资金风险偏好受政策预期抑制，券商认为对资金从高估值、炒概念有挤出效应，价值投资有望回归，蓝筹股、高股息、大消费有望迎来机会。任泽平称A股变天了！风格切换业绩为王；国泰君安：监管趋严下短期暂离旋涡，拥抱业绩周期；广发证券:耐心等待熊市反弹近期高分红股票成为热点...（具体参见本文市场策略部分）
3、监管层周五晚间集中释放利空（7条消息汇总）：7月29日晚间，证监会：1）对4宗案件作出行政处罚和市场禁入；2）澄清：不了解港媒关于不允许融资进行恶意收购报道；3）宣布8月1日公布私募注销结果；上交所：4）四方面加大上市公司一线监管力度；5）本周调查起证券异常交易行为；证券业协会：6）组织首发企业信披抽查，五家公司被抽中；中证登：7）金融期货账户纳入一码通，期现货市场账户互联互通。评：利空。自证监会换帅以来，始终执行“严格监管，健康发展”的思路，这是明显的“短空长多”。所谓短空是源于随着管理层金融去杠杆，放缓中概股回归，加强了对上市公司中涉及行业跨界并购以及盈利能力真实性的监管，启动并购重组抽查，严控“壳资源”炒作，五大变化重度改变私募生态等，同时券商降级，“连涨特停”等也纷纷出现，这些行为短时间集中出现，不禁让市场各路资金都感觉到了“不寒而栗”，就连最我行我素的游资和涨停板敢死队，也纷纷偃旗息鼓，蛰伏起来了。
4、本周大盘股扎堆发行，新股重启以来首次出现：本周IPO发行数量和融资额有增无减，3只大盘股江阴农商银行、广西广电和贵阳银行先后发行，准大盘股上海电影紧随其后。评：IPO增速对大盘产生的压制影响会继续，投资者需要注意风险！达威股份周一申购，申购代码：，顶格申购获配29签；中国电影网上申购中签号出炉共个，8月1日缴款。
5、养老金委托投资新设部门人员制度基本到位：30日全国社保基金理事会一位工作人员表示，养老金投资启动前还有很多方面的工作要做，目前，理事会为了养老金委托投资而新建的养老金管理部和会计部人员招聘工作已经结束，人员制度安排基本到位。下一步，就是要继续推进地方养老金的归集以及选聘管理人方面的工作。评：正临市场回调，养老金委托投资新设部门人员制度基本到位，对市场产生一定的利好支撑，利于稳定大势！
6、百家公司中报亮相：上周公布中报公司中，56家公司公布了业绩预告，业绩预告类型显示，预增有29家；预盈有3家；预降10家；预亏10家；4家业绩预平，总体看，业绩报喜公司占近六成。评：利好。A股中报披露窗口期即将到来，根据往年经验，每年秋夏之交，市场对中报行情的 7、一周内5起重组被否：上周，证监会并购重组委共召开7次会议，审核19起并购重组，其中5家上市公司发行股份购买资产的申请遭否决。而整个上半年才8起重组被否。从审核意见来看：“持续盈利能力”成重灾区，“类借壳”与配套募资受重点监管。评：并购重组的新旧政策更迭期内，审核标准正待进一步明确，而政策监管和市场创新之间的博弈也日趋激烈。审核过会的情况，既是新规正式执行前监管风向的指向标，也是决定这场博弈前景的参照标准。
8、5组10家央企重组积极推进：7月30日，国资委日前表示，5组10家央企重组积极推进，装备制造、煤炭等领域将率先落子；还有几组重组工作正在酝酿之中。评：利好。综合多方信源消息交叉印证获悉，接下来即将进入兼并重组范畴的企业包括：一家具备钢铁业务背景（非宝钢、武钢），且在“四项试点”范围中的央企，与另一家国内具备机械加工背景、且业务发展成熟的大型央企集团合并；以及业内曾传闻已久的两家具备煤炭业务背景的中央企业兼并重组。
9、广东省委把经济工作的重心转到供给侧：中共广东省委十一届七次全会30日在广州召开。在第一次全体会议上，省委书记胡春华就推进供给侧结构性改革作专题讲话，胡春华强调，要切实把经济工作重心转到供给侧，在继续抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板工作的同时，进一步深化认识，坚决把供给侧结构性改革作为统领经济工作的主线。评：广东作为中国改革的排头兵和试验场，对全国有极大的参照意义，后续 10、“互联网+”高效物流实施意见印发：29日，发改委印发《“互联网+”高效物流实施意见》。要求完善智能仓储配送设施网络，鼓励物流机器人技术开发，促进机器人在物流领域应用，重点突破机器人影像识别拣选、高密度存储机械臂拣选、语音拣选等技术，开展仓内机器人多模式应用。推动大数据、云计算、物联网等先进信息技术与物流活动深度融合。评：利好。物流板块在前期属于滞涨板块，国家最顶层发改委出指导意见要求技术升级，对相关上市公司形成利好刺激。
11、民生银行新剧情：民生银行董事会召开在即，东方集团与华夏人寿联盟和卢志强泛海控股增持大动作不断，双方持有股权可谓你追我赶。民生银行周日再次发布股权变动公告。华夏人寿和东方集团增持民生银行股份0.25％，持股5.74％；超卢志强1个百分点。南方希望7月25日至7月29日减持民生银行股份0.41％。
12、钜盛华称资管计划脱密处理不违反信息披露：受钜盛华委托的北京中银（上海）律师事务所7月29日出具法律意见书称，钜盛华对九个资管计划的信息披露，不存在重大遗漏，不违反信息披露相关规定。钜盛华不存在根据《16号准则》第六条需申请豁免信息披露的情形，无需向中国证监会申请豁免信息披露。
二、
上周沪指先扬后抑，最终下破点整数关口，沪指全周跌1.11％创业板全周跌5.67％，资金避险倾向明显，家电、医药等防御性板块受到资金追捧，近期市场延续存量资金博弈格局，加之概念股炒作受到严控，市场赚钱效应持续下降，这将使市场调整的时间或空间有所增大，以下为机构对本周市场的展望：
国泰君安策略认为金融去杠杆短期难言结束，监管趋严下，短期暂离旋涡，勿轻言抄底，未来对市场风险偏好和流动性的冲击尚需进一步评估，风险释放前，建议继续避险为上，国金证券分析认为市场“跌不深”并不作为市场底部已经探明的理由，货币政策摇摆不定，市场探明底部仍需时间，建议耐心等待为主。
方正证券任泽平认为股市可能继续维持存量博弈、区间震荡和结构性行情主导，但会出现大的风格切换，从题材炒作向业绩为王和价值投资转换， 三、
贵金属：近期贵金属备受 标的：山东黄金、中金黄金、豫光金铅
深圳国企改革：近期国企改革动作频频，显示高层推进力度加大，节奏加快，从地方国资改革看，兼并重组也逐步排上日程，以深圳国资为例，本地房地产企业尤其房地产上市公司的整合迫在眉睫，深圳地产国资整合概念股有望爆发。
标的：深物业A、深深房A、沙河股份
分散染料：受环保整治趋严和企业限产推动，8月1日起分散染料再度提价，幅度在10％至15％不等，随着环保核查的持续推进，不合格染料企业面临停产整顿，也将进一步改善行业供需格局，染料产业盈利水平有望提升。
标的：浙江龙盛、闰土股份、安诺其67
互联网+物流：发改委印发《“互联网+”高效物流实施意见》，要求深入推进供给侧结构性改革，顺应物流领域科技与产业发展的趋势，加快完善物流业相关政策法规和标准规范，推动大数据、云计算、物联网等先进信息技术与物流活动深度融合，推进“互联网+”高效物流与大众创业万众创新紧密结合，互联网+物流概念有望爆发。
标的：东杰智能、铁龙物流、传化股份
虹膜识别：2日三星将举行Note7全球发布会，搭载虹膜识别技术成为新机最大亮点，由于这是虹膜识别技术在国际主流品牌手机上首次应用，被视为虹膜识别正式开启消费级市场的标志性事件，引发业内广泛 标的：林州重机、欧菲光、恒宝股份
机构调研：上周（7月23日-7月29日）机构大幅降低调研频率，两市仅有35家公司获得机构调研，其中海康威视人气最高，公司以电话会议方式迎来基金、券商、私募共家机构的调研，碧水源位列其后，公司同样以电话会议的方式获得了家机构近位参会人员的密集调研。
标的：海康威视、碧水源70
国产芯片：据悉中国首条专门针对12英寸高端芯片市场的bumping生产线成功建设，目前已实现12英寸晶圆的单月大规模出货，这是中芯长电继规模量产28纳米硅片凸块加工之后，中国企业首次进入14纳米先进工艺技术节点产业链并实现量产，意味着芯片国产化进一步提速。
标的：紫光股份、长电科技、紫光国芯
军民融合：国家主席习近平29日出席全国双拥模范城（县）命名暨双拥模范单位和个人表彰大会，习近平指出我国正在深化国防和军队改革，正在推进军民融合发展工作，要通过内涵丰富、多彩多姿的双拥工作积极支持党和国家工作大局、国防和军队建设全局，军民融合概念股迎利好驱动。
标的：国睿科技、振芯科技、中航光电
医药行业：随着年半年报陆续披露，医药行业整体稳健增长的态势逐步明晰，年初以来医药行业相比其他消费类板块跌幅更大，整体来看具备一定的估值安全边际，具备主业触底反弹、新业务进入收获期的上市公司值得 标的：益佰制药、宝莱特、同仁堂
高速概念：受上半年车辆量自然增长，部分高速公路通行费收入上升，利润增加，从行业前景来看，高速公路行业正处于加速成网的关键期，高速公路板块有类债券的特征，拥有较为稳定的现金流，具有良好的防御价值，短期望成市场资金避险板块。
标的：粤高速、深高速、东莞控股
环保概念：年初至今环保板块受市场 标的：创业环保、龙净环保、先河环保
体育：近日《浙江省体育发展“十三五”规划》正式发布，预计到年全省体育产业总产出将超过亿元，浙江省体育产业将迎来发展的春天，另外杭州已成功申办全国大学生中学生运动会、全国农民运动会，年亚运会，浙江省体育产业的或迎快速发展。
标的：莱茵体育、杭州解百、双象股份
智慧城市：中国智慧城市年度论坛近日在北京召开，据透露国家测绘地理信息局已推进开展智慧城市时空云平台建设的试点，年是中国“十三五”规划的开局之年，在国家创新驱动战略和新型城镇化建设的指引下，智慧城市必将迎来前所未有的发展机遇。
标的：云赛智联、易华录、达实智能
PPP概念：财政部在推动《关于支持PPP模式的税收优惠政策的建议》这一重要决策上，已进入征求意见阶段，分析认为目前中国PPP项目的初步需求达10万亿元人民币，概念股有望爆发。
标的：云投生态、三聚环保72、东方园林
林权：林业局发布关于规范集体林权流转市场运行的意见，意见明确林权流转应当坚持依法、自愿、有偿原则，流转的意愿、价格、期限、方式、对象等应由林权权利人依法自主决定，任何组织或个人不得采取强迫、欺诈等不正当手段强制或阻碍农民流转林权，林权概念股有望受益。
标的：永安林业、福建金森、升达林业
健康中国：国家卫生计生委主任李斌称中国政府高度重视年可持续发展议程的实施，正在编制《“健康中国”规划纲要》以指导未来一段时期的卫生健康事业发展，随着人口老龄化、医疗保险的完善和收入水平提升，国内医疗服务行业需求将不断增加，相关的医疗资源建设、医疗信息化建设、医疗数据集中，将有巨大的投资机会。
标的：万达信息、卫宁健康、九安医疗
钨概念：近日钨品市场供应紧张，受环保检查的影响，江西地区的钨冶炼和钨矿加工企业多数停产，主产地赣州地区仅有三家冶炼厂在生产。本轮涨价的速度远超预期，虽有一部分企业成功低价补进，但多数企业考虑价格波动风险跟进迟疑，随着后期追涨的刺激，造成市场现货供应紧张。
标的：中钨高新、章源钨业、厦门钨业
四、
1、中报业绩预告
[大幅预增]
国轩高科：净利同比增长.09％
广汇汽车：净利同比预增50％-60％
2、股东增持
[增持]
廊坊发展：恒大地产再度增持4.％持股达10％
民生银行：华夏人寿近期增持万股占总股本0.25％
万方发展：董秘刘戈林董事刘玉增持万股占总股本0.36％
3、重要公告
兴民钢圈：8月1日起变更证券简称为“兴民智通”
沧州明珠：非公开发行股票申请获证监会通过
鸿利智汇：筹划事项构成重大资产重组继续停牌
安泰集团：将于8月10日召开重大资产重组媒体说明会
嘉凯城：恒大地产兜底原控股股东业绩补偿
美尚生态：中标三项目投资总额超14亿元
必康股份：与德国克朗斯公司签署战略合作框架协议书
TCL集团000：4.8亿出售子公司速必达50％股权
五、
1、停牌个股
康美药业：收到上交所问询函
经纬电材：筹划重大资产收购
华昌达：筹划非公开发行股票事宜
扬杰科技：对定增事项拟进行询价
美克家居：拟筹划定增事项
美都能源：拟筹划重大事项
2、复牌个股
三一重工：与保利科技签订合作协议
平潭发展：签订《战略合作框架协议书》筹划马产业合作
中葡股份：否认奇虎借壳传闻
东吴证券：子公司拟筹划收购事项
新日恒力：拟向大股东定增募资6亿元偿贷
花园生物：拟募资4.6亿元投资三大项目加码主业
兴业银行：拟募资亿补充核心一级资本
丰东股份：重组事项过会通过
中铁二局：资产重组获无条件通过
昌九生化：推进公司股权转让事项
楚天高速：拟12.6亿并购涉足物联网
北化股份：拟10亿元收购新华化工
3、解禁个股
北斗星通（.38万股，占总股本3.89％）、拓维信息（.76万股，占总股本1.34％）、蒙发利（12.00万股，占总股本0.02％）、金城医药（10.56万股，占总股本0.04％）、吴通控股（.55万股，占总股本6.49％）、康跃科技（0.00万股，占总股本6.00％）、东睦股份（32.00万股，占总股本0.08％）、晋亿实业（.00万股，占总股本6.84％）
金融界股灵通
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