金融炼金术THEALCHEMYOFFINANCE
听百家之言，问证券化之道问资产证券化之道，寻资产证券化之术资产证券化界精英翘楚、各抒己见、碰撞思想，行他山之石之益，呈著说立言之机。近日，由平安证券担任计划管理人的“金融街中心资产支持专项计划”在深交所成功发行。该项目基于金融街控股优质写字楼资产，发行总规模80亿元人民币，优先级证券评级AAA，发行利率2.8%，创国内CMBS优先档历史最低发行利率。作为底层资产包的金融街中心，位于北京西二环内，金融街商务圈核心区域，专为国际金融机构打造。于年5月15日，金融街（一期）CMBS专项计划成功设立，中国人寿认购55.17亿元，实现优质资产大比例配置，作为该项目的基石投资人，助力金融街控股成功发行首期CMBS项目。由于当时债券市场波动较大，利率整体上行，多家发行人取消或推迟债券发行。招商证券作为当时产品的牵头方及独家代理推广机构，在前期产品设计过程中即结合投资者需求，对产品条款进行定制，针对不利市场环境制定多套预案，最终以4.80%的预期收益率完成发行。使得此一期项目成为年以来同类证券化产品中发行成本最低，并首次在同类产品中引入保险投资者---中国人寿,认购规模达55.17亿元。由其充当该项目的基石投资人，助力金融街控股首期CMBS项目成功发行。关于金融街中心该项目底层资产金融街中心，为金融街控股旗下的旗舰写字楼物业、金融街商圈的的核心办公物业，位于西城区金融大街9号，为5A智能甲级写字楼、获绿色建筑二星认证，建筑含地上十八层、地下四层，总计建筑面积达约14万平米。主要租户均为政府机关及大型金融机构，包括中国银行间市场交易商协会、瑞信方正、瑞信银行、招商证券、第一创业、君泽君律师事务所等。关于金融街控股金融街控股股份有限公司是一家深交所上市的以商务地产为主业的大型开发运营控股公司。金融街二十年如一日坚持稳健经营，规范运作，健康发展，形成了独特的发展战略和经营模式，在商务地产开发领域取得了出色的业绩。公司深耕五大城市群（京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游）的中心城市，拓展环五大城市群中心城市（北京、天津、上海、苏州、广州、深圳、重庆、成都、武汉）一小时交通圈的卫星城/区域，服务通州副中心和雄安新区的国家战略，适时拓展海外市场。公司以开发销售业务和资产管理业务为双轮，以四大产品体系（商务产品、住宅产品、特色小镇产品、金融集产品）、四大服务体系（商务产品服务体系、住宅产品服务体系、特色小镇服务体系、金融集服务体系）为抓手，打造房地产全价值链业务平台。来源：REITs研究中心
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