亿金融科技独角兽上市,仅次于蚂蚁

作者丨解夏编辑丨及轶嵘

早在年,陆金所就开始规划IPO。次年,陆金所董事长计葵生又表示IPO可能要推迟到年。结果到了年,他再次提到IPO正在准备中,具体上市时间需要等待市场条件成熟。

一等就是三年多。

00年10月30日,中国平安旗下金融科技平台陆金所控股正式在纽交所挂牌上市,股票代码为“LU”,共发行1.75亿股美国存托股票(ADS),发行价为13.5美元,处于此前IPO价格11.5-13.5美元区间顶端,共募资3.6亿美元,截至发稿前,陆金所控股总市值为39.3亿美元(约合00亿人民币),不及百度、京东、网易等中概股公司。

按发行价计算,陆金所市值低于上市前最后一轮融资的估值。年,陆金所完成了合计14.11亿美元的C轮融资,投资方包括卡塔尔投资局、春华资本、高盛、摩根大通等机构,投后估值达亿美元。

即便如此,陆金所依然是今年最耀眼的中概股IPO,它抢先蚂蚁集团一步,成为“金融科技第一股”。

在申购阶段,陆金所获多倍超额认购,一度计划提前结束认购。截至9日19点,在富途证券打新认购的客户数超.4万,认购金额超14.9亿美元。

陆金所的承销商阵容也堪称豪华,多家国际国内知名投行参与其中,包括高盛、美银证券、瑞银、汇丰、平安证券、摩根士丹利等。据悉,承销商总计享有65万股ADS的超额配售权,即若执行“绿鞋机制”后的募资规模将至多为7.16亿美元。

陆金所IPO前股权分为三类:第一类是陆金所控股对应的持股主体为TunKungun


转载请注明:http://www.niriliyaa.com/syxx/9020.html