金
融
资
本合作愉快
金融资本
1金融资本战略与私募股权投资(PE)1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投融资负责人等中高层管理者；
2、金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员；3、主管产业投资基金的相关负责人，高新区、金融办、招商局等主管项目投资的负责人；
4、其他有志于从事风险投资与私募股权投资工作的各界人士。
1、掌握现代企业金融资本战略的模型与实操金融化5A运营模式；
2、掌握私募股权基金的四大操作程序与企业并购重组策略；
3、从股权投资与企业高成长发展两个维度，培养专业实战的投资人，帮助企业找寻风险投资或私募股权融资的实战之路；
4、不同视角帮助学员系统观察资本时代的发展变迁和现状，打造适应中国特色的投资操作模式，培育专业娴熟的投资家，让投资人蜕变为专业化资本高手；
5、培养优秀的深谙资本之道的企业家，学会充分运用投融资实现企业高成长发展；
6、高效实战，分析国内外最新案例，探讨股权投融资策略，帮助学员将真实的实践经验和切实可行的解决方案结合在一起，通过具有丰富实战经验讲师的讲授和讨论使学员学以致用、融会贯通。
企业金融资本战略与并购重组：
⑴金融资本核心观与企业成长分析；
⑵资本运作的本质、规律、来源与形态；
⑶资本基本原则与资本运作三步七术；
⑷资本市场与金融资本战略；
⑸企业持续发展与企业并购战略；
⑹企业金融商业模式与企业超常规发展策略；
⑺企业资本运作的风险与控制。
私募股权投资基金概况：
⑴企业为什么要做私募股权融资；
⑵私募股权融资的管理基础与核心环节；
⑶私募股权投资基金国外经验；
⑷私募股权投资基金的国内实践；
⑸中国私募股权投资基金的问题与机遇；
⑹中国私募股权投资基金的风险控制。
股权投资基金的法律和财务：
⑴公司法/证券法/合伙企业法相关规定；
⑵VC/PE财务战略规划；
⑶VC/PE基金成立与投资的法律实务；
⑷VC/PE基金的成立与投资的财税安排。
VC/PE股权投资基金设立募集：
⑴国家创业（风险）投资优惠政策分析；
⑵投资人结构与基金规范运作；
⑶如何寻找有效投资人；
⑷融资模式创新与融资平台顶层设计；
⑸基金规模大小与基金风险；
⑹基金GP与LP的交易结构安排；
⑺基金组织形式的比较与选择；
⑻基金管理团队：知识、经验、特质与激励；
⑼创业引导基金与产业基金的构建与实操案例分析。
VC/PE股权投资基金项目投资：
⑴项目选择的产业定位与项目公司的管理基础；
⑵项目投资：操作流程与核心环节；
⑶尽职调查：方法与工具；
⑷公司价值评估：方法与工具；
⑸商业计划书：撰写与研读；
⑹投资协议条款清单：解读与分析；
⑺投资交易：结构安排与风险控制。
VC/PE股权投资基金管理实操：
⑴帮助制定公司发展战略；
⑵完善公司治理结构；
⑶上市前的法律与财务规范；
⑷组建优秀的管理团队；
⑸推动公司上市与并购；
⑹企业资本运作的管理基础。
VC/PE股权投资基金退出机制：
⑴VC/PE基金退出机制：国外案例分析；
⑵VC/PE基金退出机制：中国的实践分析；
⑶中国PE退出策略的转型；
⑷私募退出经典案例解析。
企业上市融资（IPO）与资本策略：
⑴企业IPO规划与上市策略；
⑵IPO上市路径选择与资源分析；
⑶IPO上市条件与操作透视-最新形势与事件；
⑷国内外上市操作流程、核心环节与上市后运营管控策略；
⑸国内上市与境外“红筹”上市案例分析；
⑸年内实现百倍以上的资本增长的模式分析。
2企业资本战略与投资融资策略课程介绍
本课程围绕企业投融资的战略进行系统分析，构建了独特的分析视角和逻辑思维，将企业看作资本与货币的转化形式，将融资投资从两个角度进行解析，结合丰富的案例与实践内容解读企业资本战略，适合企业高管与管理人员进行研读与修学。课程可增加估值、财务报告与相关基础内容，可以定制相关财务、投资与融资主题。
课程大纲：
一、企业资本管理——从产业资本到金融资本
企业的资本逻辑：投资与融资
投融资的本质：循环
中国的金融逻辑：货币与货币替代
金融市场的游戏规则与工具选择
二、资本管理与投资融资策略
发展的策略
小非流通股策略
分析：如何将融资看作养儿子、嫁女儿
三、企业融资四大工具
股权融资：股权融资的路径以小博大
私募、公募、IPO\并购、增发、定增与再融资
案例：比克电池的国际化融资之路
债权融资：基本工具的有效利用卯吃阎良
债券、可转债与永续债
案例：大族激光可转债的翻车案例
资产证券化：如何证券化资产是艺术与魔术
案例：ABS艺术与魔术
特殊资产证券化：明星IP与流量IP
金融资本化：企业就是货币化的资本
基金、货币、票据等工具的选择
租赁-融资租赁也是有效的融资工具
四、投资者的视角：退路与思路
第一原则：风险与收益成正比
第二原则：股本也要考虑时间价值
第三原则：超额利润不可能都有
第四原则：流动性与安全性不可或缺
案例讨论：如何把一个企业包装上市
3如何洞察并掌控资本运营的核心第一部分您切实了解资本运营吗？
（一）资本运营运营什么？
1、资本运营的前提有哪些？
2、资本运营的目标是什么？为什么要