北京时间4月9日，中国互联网医美服务公司新氧科技正式向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）招股书，计划于北京时间5月2日登陆纳斯达克证券市场，证券代码为“SY”。新氧科技的上市也将成为中国互联网医美第一股。
从招股书看，新氧科技此次发行万股美国存托股，相当于公司总股本的12.9%；IPO发行价定位13.80美元，位于发行区间上限。在不含超配的情况下最高募集资金约1.8亿美元。同时新氧科技给予承销商万股美股存托凭证。德意志银行和中金公司为新氧科技首次公开募股的联席主承销商，CanaccordGenuity、工银国际和NeedhamCompany为联席副承销商。新氧科技此次募集到的资金将用于包括技术研发投入、品牌推广和用户获取努力、横向和纵向业务扩展、增强该公司的内容提供、以及一般企业用途和运营资本。
另外从招股书显示，新氧科技每1.3股美国存托凭证代表1股A类普通股。在首次公开募股后将采用双股权结构，分为A类普通股和B类普通股。新氧科技创始人、董事会主席兼首席执行官金星将持有公司全部的B类普通股，在首次公开募股后将持有公司84.7%的投票权；若承销商执行超额配售将持有84.4%的投票权。A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同，A类普通股含1股表决权，不可转换为B类普通股；B类普通股含30股表决权，可转换为A类普通股。
下面我们就来了解一下这个即将于5月2日登陆纳斯达克市场的新氧科技
企业概况
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏公开资料显示，新氧科技成立于年，是一家致力于用科技的方式帮助爱美人士健康变美的公司。新氧医院、不是整形中介、不从消费者身上赚钱，该公司是一个爱美人士自发聚集的美丽社区，有很多关于整形、美容、护肤、美体方面的医生和达人。每一天，都有成千上万的用户会在这里分享自己美丽的秘密，也可以在这里直接跟医生交流。
新氧推崇的整形态度是理性看待整形，既不迷信也不妖魔化整形；尽量用非整形手段达到美丽效果；不盲目整形，也不整形上瘾；整形要个性化，拒绝流水线脸；整形最重要的是安全和效果，切勿贪便宜。
新氧科技在其招股书中表示，公司的使命是给每个人带来美丽和健康。通过提供透明的信息来改变中国快速增长但不透明的医美市场，最终使我们能够建立一个用户可以方便找到优质服务的一站式目的地。而公司的愿景是成为更广泛消费医疗服务行业中最值得信赖的技术公司，并以为中国医美行业所做的同样方式改变消费医疗服务市场。
企业历程
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏融资历史
自从新氧科技成立以来，总共进行了六次融资，融资方包括经纬中国，挚信资本，腾讯，鼎晖投资，兰馨亚洲等众多知名创投机构，融资额度超12亿人民币。
年1月，新氧获A轮融资，投资方为经纬中国；
年12月，新氧获B轮融资，由挚信资本领投，经纬创投跟投；
年3月，新氧获C轮融资，由优壹品领投，与此同时新氧成为腾讯双百重点孵化项目；
年12月，新氧获D轮融资，领投方为安佰深股权投资集团(ApaxPartners)，鼎晖投资联合投资，原投资方经纬中国、挚信资本继续跟投；
年3月，新氧获D+轮融资，此次融资由兰馨亚洲投资集团领投，经纬中国、挚信资本、ApaxPartners、鼎晖投资跟投；
年8月，新氧获E轮融资，成为唯一进入E轮融资的医美平台，本轮融资由兰馨亚洲投资集团领投，中银国际控股有限公司、中俄投资基金、经纬中国跟投。
公司业务
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏新氧科技在招股说明书中表示，该公司是中国发现、评估和保留医美服务的第一大流行在线目的地。
业务模式由三个相互融合的部分组成：
原创、可靠和专业的内容，以及通过主要社交媒体网络和在中国的目标媒体平台进行传播；
高度参与的社区，其特点是用户生成的签名内容；
透明且对用户友好的医美在线预订服务。凭借可靠和全面的内容，以及平台上的众多社交功能，寻求医美治疗的用户可以发现产品和服务，评估其质量，并保留所需的治疗。
由于新氧科技基于平台可靠全面内容和多元社交功能，高度参与的用户群，帮助那些希望尝试医美服务用户发现产品和服务，评估产品和服务的质量，预约感兴趣服务，提供商更有效的客户获取渠道。
受众覆盖面
年第四季度，新氧科技通过社交媒体网络和目标媒体平台发布的富媒体内容吸引了超过2.4亿平均月流量。
用户参与度
根据FrostSullivan的数据，年，新氧移动应用占在线医美服务移动应用每日总用户时间的84.1%。
促成价值
根据FrostSullivan的数据，新氧科技在年通过平台促成了总额为人民币21亿元（约合3.亿美元）的医美交易，占当年网上预约医美支付总额的33.1%。
可信度
可信度：在年10月对名受访者进行的调查中，新氧科技在品牌认知度和客户粘性方面排名第一。
根据FrostSullivan的数据，医疗美容服务提供商在在线医美服务平台上的客户获取支出占所有在线渠道中客户获取支出总额的百分比，从年的0.9%迅速上升至年的7.0%，预计到年将达到25.6%。
伴随行业快速增长，中国成全球发展最快的医美服务市场之一，年市场规模排名全球第二，到年有望成全球最大的医美服务市场。
新氧科技利用受欢迎的专业媒体内容来接触和吸引大量观众。该公司充满活力、值得信赖的社区让用户能够发现最新的医美趋势，并帮助他们做出购买决定。接受过医美治疗的用户分享的个人体验，进一步建立了信任，这对希望接受类似治疗的其他用户而言至关重要。
截至年12月31日，新氧科技通过《美丽日记》拥有超过万个案例博客。新氧科技相信，该公司的商业模式把用户天生的美丽愿望与平台上个人的情感发现和评估过程联系在一起，在促进用户决策和增强用户体验方面非常有效。新氧科技还鼓励用户在平台上对他们的治疗经验进行评级、审查和分享。新氧科技相信，平台上用户生成的内容、评级和评论激励医美服务提供商以透明的价格提供高质量和多样化的治疗。
对用户的价值主张可靠性
通过追求高质量、值得信赖的内容产品和精心挑选的医疗美容服务提供商，为用户提供可靠的体验。
透明度
提供医美治疗细节的透明度，如定价、审查和服务提供商证书等。
便利性
通过全面的媒体内容、社区和在线预订功能，通过发现、互动和评估、预订、审查、善后护理等服务，引导用户进行无缝医美服务之旅。
对医美服务提供商的价值主张有效获取
利用新氧科技高消费倾向的用户群，以及数据洞察力和技术优势，能够经济高效地将医美服务提供商与目标用户进行匹配。
差异化品牌
授权医美服务提供商，特别是中小型市场参与者，通过真实的用户驱动评估来介绍他们的品牌并建立信誉。
运营效率
为医美服务提供商提供软件即服务和专业培训计划，帮助他们更好地管理客户信息、提高转化率和升级服务。
新氧科技的创新基因带来了早期的成功，并将继续成为该公司未来发展的基石。利用强大的品牌形象、广泛的受众范围、用户的信任、高度参与的社会社区和数据洞察力，新氧科技有能力沿着医美行业价值链向庞大、快速增长的消费医疗服务市场扩张。新氧科技通过针对医美服务提供商推出一系列服务，并通过在中国扩展到牙科、皮肤科、眼科、妇科和体检服务方面取得早期优势，建立了一个久经考验的记录。
财务数据
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏新氧科技主要通过向医美服务提供商收取信息服务费和预订服务费获取营收。该公司年营收为人民币万元；年快速增长.2%，至人民币2.亿元；年进一步增长.0%，至人民币6.亿元（约合万美元）。新氧科技年的净亏损为人民币万元；年业绩扭亏，净利润达到人民币0万元；年净利润进一步增至人民币万元（约合万美元）。
年第一季度主要业绩总营收为人民币2.亿元（约合万美元），较去年同期的人民币1.亿元增长81.2%。其中，信息服务营收为人民币1.亿元（约合万美元），相比之下去年同期为人民币万元；预订服务营收为人民币万元（约合万美元），相比之下去年同期为人民币万元。
营收成本为人民币万元（约合万美元），较去年同期的人民币万元增长.2%。
毛利润为人民币1.亿元（约合万美元），较去年同期的人民币万元增长71.5%。
销售与营销支出为人民币万元（约合万美元），较去年同期的人民币万元增长68.7%；总务和行政支出为人民币万元（约合万美元），较去年同期的人民币万元增长.7%；研发支出为人民币万元（约合万美元），较去年同期的人民币万元增长.5%。
运营利润为人民币3万元（约合万美元），较去年同期的人民币万元增长28.1%。
净利润为人民币万元（约合万美元），较去年同期的人民币万元增长49.9%。
年业绩总营收为人民币6.亿元（约合万美元），高于上年的人民币2.亿元。其中，信息服务营收为人民币4.亿元（约合万美元），高于上年的人民币1.亿元；预订服务营收为人民币2.亿元（约合万美元），高于上年的人民币1.亿元。
营收成本为人民币万元（约合0万美元），高于上年的人民币万元。
毛利润为人民币5.亿元（约合万美元），高于上年的人民币2.亿元。
总运营支出为人民币4.亿元（约合6万美元），高于上年的人民币1.亿元。其中，销售与营销支出为人民币3.亿元（约合4万美元），高于上年的人民币1.亿元；总务和行政支出为人民币万元（约合万美元），高于上年的人民币万元；研发支出为人民币万元（约合0万美元），高于上年的人民币万元。
运营利润为人民币万元（约合万美元），高于上年的人民币万元。
净利润为人民币万元（约合万美元），高于上年的人民币0万元。
归属普通股股东的净亏损为人民币万元（约合万美元），上年同期的净亏损为人民币万元。
截至年12月31日，新氧科技持有的现金和现金等价物总额为人民币5.亿元（约合万美元），截至年12月31日为人民币4.亿元。
股权结构
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏新氧科技于年11月通过根据中国法律成立的有限责任公司北京新氧科技有限公司（北京新氧）开展业务，以提供医美信息。
年4月，新氧科技在开曼群岛成立了新氧国际有限公司（新氧开曼），作为其控股公司。
年5月，新氧开曼在香港设立了全资子公司新氧香港有限公司。新氧香港于年7月又设立了中国全资子公司新氧万伟技术咨询有限公司（So-YoungWanweiTechnologyConsultingCo.,Ltd.，北京万伟）。
因为中国法律法规对从事电信增值服务和某些其他业务公司的外资所有权的限制，北京万伟与北京新氧及其股东签订了一系列经修订和重申的合同安排。通过这些安排，新氧科技获得了对北京新氧及其子公司的控制权。因此，新氧科技被视为北京新氧及其子公司的主要受益者。新氧科技根据美国通用会计准则将这些实体视为其合并附属实体，并根据美国通用会计准则将这些实体的财务结果合并到该公司的合并财务报表中。
持股分布在首次公开募股之后，新氧科技董事和高管合计持有公司12,,股B类普通股，以及16,,股A类普通股，占总股本的36.6%，以及投票权的88.5%。其中，新氧科技创始人、董事会主席兼首席执行官金星持有公司全部的12,,股B类普通股，占总股本的15.6%，以及投票权的84.7%；董事邵辉（HuiShao）持有公司15,,股A类普通股，占总股本的20.6%，以及投票权的3.7%。
经纬中国为第三大股东，持有11,,股A类普通股，占总股本的15.5%，以及投票权的2.8%。
挚信资本为第四大股东，持有9,,股A类普通股，占总股本的12.5%，以及投票权的2.3%。
YouthfulAcquisition为第五大股东，持有5,,股A类普通股，占总股本的7.7%，以及投票权的1.4%。
兰馨亚洲投资集团为第六大股东，持有5,,股A类普通股，占总股本的6.6%，以及投票权的1.2%。
企业高管金星
公司联合创始人，自年3月成立以来一直担任董事兼首席执行官。在成立新氧科技之前，金星曾于1年至年担任IM2.0互动集团社会运营副总裁兼总经理。9年至1年，金星在腾讯集团旗下在线支付服务财付通担任产品运营总监。在此之前，金星于7年至9年共同创办了一个社交服务，4年至7年在千橡互动集团担任高级产品运营经理，在1年至4年在TOM在线担任产品开发经理。金星于1年获得天津大学管理信息系统学士学位。
于涛
公司联合创始人之一，首席信息官。在年成立前，于涛于2年至年在北京北京聚鑫创英科技有限公司（BeijingJuXinChuangYingTechnologyCo.,Ltd.）担任高级技术职务，该公司为股权交易商提供服务，并负责移动应用及网站的开发。于涛于1年至2年间在多家科技公司担任技术职务。于涛于1年在西安电子科技大学获得计算机科学学士学位。
于敏
公司董事兼首席财务官。于敏自年10月起担任公司首席财务官。在加入新氧科技之前，于敏曾于年至年担任易趣首席财务官，并于年至年担任彩票网(NYSE:WBAI)首席财务官。于敏于0年至年间出任德意志银行香港办事处副总裁，并于7年至0年间在麦格理资本顾问上海及香港办事处工作。于敏在7年获得墨尔本大学金融与会计学士学位。
行业前景
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏在中国，颜值经济正在快速增长，年更是爆发式增长。据官方统计数字显示，中国整形美容业市场规模以每年超过20%的发展速度递增，整形美容手术以每年超过20%的速度增长，年，这一增长速度甚至达到35%，成为继房地产、汽车销售、旅游、电子通讯之后的第五大消费热点，成为95后消费的一大部分——相比较普通医疗产品，医美产品属于“轻奢”品类的一种。
据德勤《年中国医疗美容市场分析报告》显示，年，全球医疗美容市场规模约为亿美元，预计其将以7.27%的年复合增长率增长，于年达到.40亿美元的规模。另据弗若斯特沙利文数据显示，年中国医美服务行业总收入规模达到亿元人民币（约合亿美元），自年至年的年均复合增长率为23.6%，预计行业收入规模到年将达到1亿元人民币（约合亿美元），年至年的年均复合增长率进一步提高至24.2%。
伴随着行业的快速增长，中国已经成为全球发展最快的医美服务市场之一，年市场规模排名全球第二，到年有望成为全球最大的医美服务市场。表面上，虽然我国现在的医美服务受众看起来很多——正如网红群体的扩张所表现出来的态势一样。但从数据上看，年国内每千人的医美渗透率为11.7，远低于韩国、美国、巴西、日本的80.4、50.1、43.6以及27.0。而且从受众年龄结构上看，中国30岁以下的医美用户占总用户规模的77%。
据统计显示，绝大多数女性在尝试医美项目后都会持续消费，而且消费频次和额度会快速提高，尤其“90后”和“00后”受颜值经济的影响，已成为主力消费群体，推动了医美行业的进一步爆发。此外，中国的医美服务行业主要由私营机构推动，因为在治疗方面积极创造竞争优势，并密切白癜风是由于什么引起的北京的医院治疗白癜风