来源:金融界网站
北京时间6月26日,全球实时互动云服务商声网Agora正式在美国纳斯达克挂牌交易,股票代码为“API”。声网Agora成为“全球实时互动云第一股”。
声网AgoraIPO发行最终定价定每股ADS20美元,定价超出此前16-18美元的价格区间,最终发行数量万股ADS,共募集资金3.5亿美元。声网Agora同步向美国科技对冲基金Coatue,亚洲投资基金NeumannCapital和欧洲著名私募基金Vitruvian发行价值1.1亿美元的普通股,使融资总额达到4.6亿美元。若承销商行使超额配售权,将额外发行.5万股ADS,融资总额将进一步增加万美元。
按照招股书披露,声网Agora本次募集资金将用于产品研发、市场与品牌、技术基础设施、运营资金以及其他一般企业用途。未来,声网Agora将通过加强技术研发能力、扩大开发者社区、打造合作伙伴生态、进一步专注企业市场、加速全球业务扩张等方面的策略来发展业务。
营收增长较快,收入几乎全部来自云服务
招股书显示,声网Agora营收从年的4,万美元,增长至年的6,万美元,增幅达47.6%。年第一季度营收3,万美元,比年第一季度营收1,万美元,大幅增长%。总营收的增长主要是由于年一季度和去年同期相比,声网Agora的视频产品使用分钟数增长了.8%,以及有向更高分辨率视频产品转移的趋势。
值得一提的是,声网Agora收入几乎全部来自于云服务。年、年实时互动云服务收入分别为.9万美元和.5万美元,实时互动服务收入占比总收入分别为98.95%和99.22%。年第一季度实时互动服务收入.7万美元,年第一季度实时互动服务收入.6万美元,占比总收入分别99.44%和99.68%。
研发成本高,为技术驱动型公司
招股书亦披露,年,声网Agora研发费用共计.6万美元,占全年总营收的33.0%,而年则为.3万美元,占全年总营收36.7%,同比增加了.7万美元,即63.8%。
市场销售费用方面,年第一季度为万美元,年第一季度,为万美元。但公司总收入从年第一季度的1.2万美元,增加至3万美元。销售占比从30%下降至16.8%。
研发成本占比的增加,与市场销售占比的下降反应了声网Agora是一家技术驱动型公司,产品推广方式也非传统销售模式,而是以效率更高的开发者社区为主驱动增长。
受新冠肺炎疫情影响,年Q1现金流为负
招股书显示,声网Agora年第一季度,经营现金流.9万美元,年第一季度,为负91.9万。同时,年3月底,公司现金及现金等价物为1.52亿美元。而之所以在年一季度出现暂时性现金流为负,或受新冠肺炎疫情影响,在短期内收入快速增长,根据会计准则,计入年第一季度收入,但是由于账期未到,导致第一季度现金流呈现微负局面。未来随着收入逐步回款,经营现金流或将大幅反弹。
声网Agora成立于年,开创了全球实时互动云(Real-timeEngagementPlatform-as-a-Service,简称RTEPaaS)行业,并且在这个快速成长的行业中占据全球市场份额第一的地位。为开发者提供简单易用、高度定制化、兼容性强的API,开发者不需要技术研发或自己构建底层架构就可以将实时音视频互动能力嵌入到应用中。声网自建专为双向实时音视频互动而设计的软件定义实时网SD-RTN(SoftwareDefinedReal-timeNetwork),在全球拥有多个数据中心,通过智能路由算法,实时调度,选择最优、最快的传输路径,保障传输质量的稳定可靠、毫秒级的超低延时并支持数百万并发。
声网Agora通过免费加增值(freemium)的模式为企业和开发者提供服务。每个账户每月可免费使用10,分钟,超出免费使用时长的部分,按照实际用量来收费。这种收费模式对中小开发者亦十分友好,有助于鼓励其创新更丰富多元的应用场景。
从创立之初至年3月31日,已有超,个应用在声网Agora的平台上注册。在年3月单月,声网Agora通过10,多个活跃应用为多个国家的终端用户提供了超过亿分钟的实时互动使用时长。