涂鸦智能登陆纽交所IPO首日涨近2

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来源:金融界网

  金融界网3月19日消息,全球IoT云平台涂鸦智周四成功登陆纽约证券交易所,代码为“TUYA”。涂鸦智能开盘价27美元,较发行价21.01美元高开28.59%,市值超亿美元。截至收盘,涂鸦智能上涨19.67%报收25.13美元,市值超亿美元。

  在本次IPO中,涂鸦智能发售万股ADS(美国存托股),发行价21美元融资规模为9.15亿美元。同时承销商还可能会在30天内认购最多万份ADS,每ADS相当于1股普通股。涂鸦智能每股A类普通股将拥有一票投票权,B类普通股将拥有15票投票权。排除承销商期权和定向增发股份或限制性股票的影响,流通股比率将约为7.79%。

  根据招股书,涂鸦智能所筹集的资金将用于研发、投资于技术基础设施、营销和品牌以及其他的资金成本、其他一般企业用途。此次涂鸦智能IPO承销商包括摩根士丹利、美银证券、中金公司、老虎证券和CMBI。同时招股书显示,公司基石投资人阵容华丽,包括CPPIB(加拿大养老基金)、Dragoneer、GIC(新加坡政府投资公司)、老虎环球基金(TigerGroup)、腾讯投资及高瓴资本,均为国际知名顶级投资机构,合计意向认购5亿美元,将占IPO募资中很大一部分。

  涂鸦智能最早成立于年6月并开始运营;同年8月,公司根据开曼群岛法律成立了我们目前的最终控股公司Tuya,Inc.;同年9月根据香港法律注册成立涂鸦(香港)有限公司(目前为TuyaInc.全资子公司)。年12月,杭州涂鸦信息技术有限公司(前称杭州爱翔科技有限公司)在中国注册成立,目前是涂鸦香港有限公司的全资子公司。

  涂鸦智能的主要业务有:物联网平台即服务(PaaS)、行业垂直软件解决方案、云服务。截至年12月31日,公司拥有超过家客户,主要包括品牌、OEM、行业运营商和系统集成商。同期,其物联网PaaS授权多个品牌开发其智能设备,包括Calex、飞利浦和施耐德电气等领先品牌。由于在不同的行业垂直领域培育了庞大而多样化的客户群。公司物联网PaaS目前使企业和开发者能够开发在全球多个国家和地区销售的超过种智能设备。

  截至年12月31日,公司拥有超过家客户,主要包括品牌、OEM、行业运营商和系统集成商。同期,其物联网PaaS授权多个品牌开发其智能设备,包括Calex、飞利浦和施耐德电气等领先品牌。由于在不同的行业垂直领域培育了庞大而多样化的客户群。公司物联网PaaS目前使企业和开发者能够开发在全球多个国家和地区销售的超过种智能设备。

  财务数据显示,涂鸦智能营收主要来自三个组成部分,即IoTPaaS、分发智能设备、SaaS和其他服务收入。截止年,IoTPaaS、分发智能设备、SaaS和其他服务收入分别为1.亿美元,7.1万美元和.6万美元;占比分别为84.3%,12.3%及3.4%;年整体营收为1.亿美元,较年同期增长70%。

  股权结构显示,在IPO发行后,公司创始人兼CEO王学集,持有1.亿B类普通股,占总股本的20.3%及投票权的66.7%;创始人及总裁陈燎罕持有万B类普通股,占总股本5.1%及16.9%的投票权;公司联合创始人兼首席技术官周瑞鑫持有万A类普通股,占总股本的3.9%及投票权的0.8%;另外恩颐投资(NEA)持有1.亿A类普通股,占总股本22%及4.8%的投票权,腾讯控股全资子公司腾讯移动持有.万A类普通股,占总股本的10%及2.2%的投票权,GTYHoldingsLimited公司持有.万A普通股,占比总股本的2.2%及0.5%的投票权。




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