一、
1、本周国常会确定返乡下乡创业措施。国务院总理主持召开国务院常务会议，决定扩大“证照分离”改革试点事项探索形成可复制经验，进一步改善营商环境；确定进一步支持返乡下乡创业的措施，激活农村资源要素促进乡村振兴。评：出台对于农民工、高校毕业生和退役士兵等各类人员返乡下乡创业措施，会推动更多人才、技术、资本等资源要素向农村汇聚，有利于乡村振兴。
2、证监会：3家企业首发获通过3家被否1家暂缓表决。证监会发审委公告称，成都天奥电子股份有限公司、华夏航空股份有限公司、深圳欣锐科技股份有限公司首发获通过。深圳时代装饰、广东天元实业、龙利得包装首发未通过。武汉明德生物科技股份有限公司首发暂缓表决。武汉明德生物科技股份有限公司尚有相关事项需要进一步核查，决定取消首发审核。评：证监会在加快IPO制度推进时，并没有对上市公司定的要求放松反而越来越严格，对于一些想靠造假上市的公司来说以后很难通过。
3、国债期货尾盘跳水跌至上市以来新低。昨日国债期货尾盘跳水，10年期国债期货主力合约跌至上市以来新低，跌幅为0.23%。评：最近监管文件密集出台，对非银信用收缩加剧，同时，货币脱虚向实，加之借券卖空力量更强，债券大概率跌势未尽。
4、龙头券商再现百亿成交！板块集体暴涨。17日券商板块爆发，财通证券、浙商证券等多只券商股盘中一度冲击涨停，中信证券盘中涨幅一度超过8%。成交方面，中信证券全天成交突破百亿元，达.1亿元，创下最近9个月来的天量。华泰证券成交41.4亿元，创下最近两年多的天量。评：大券商的总体估值已经处于历史底部水平，继续向下的空间有限。
5、严查资金违规流入楼市股市招行浦发等多银行被罚。近日，招商银行嘉兴分行因个人消费贷款违规购房被地方监管罚款25万元。与此同时，上海浦东发展银行义乌分行也因信贷资金用于支付购房首付款被罚25万元。除了违规流入楼市之外，信贷资金违规流入股票市场也是不少银行业机构“吃罚单”的原因。招商银行金华分行因将信贷资金用于支付购房首付款、信贷资金违规流入股市被罚款45万。评：多个金融监管部门密集出台不少政策，旨在推动金融业“治乱象、去杠杆、归本源”，银行顶风作案，重罚必不可免。
6、外盘：大型公司企业财报强劲提振，美股收涨三大股指齐创收盘新高，道指涨逾点站稳点重要关口，标普创三个月以来最大日涨幅；美元汇率低点震荡为贵金属价格带来提振，纽约黄金微涨0.2%报收.20美元，已连续五日收涨并创四个多月以来最高收盘；原油库存数据九周连降预期以及尼日利亚原油生产中断风险令油价得到支撑，纽约原油微涨0.4%报收63.97美元；欧洲市场因隔夜美股和疲软财报拖累，泛欧斯托克下跌0.1%报收.97点。
二、
周三大盘高开震荡小涨，创业板领涨，深成指和中小板指则下跌不少。券商、银行、煤炭和钢铁等板块涨幅居前，酿酒、家电、化纤、建材和地产板块等领跌。次新、5G和芯片等则引领题材，区块链、维生素、云计算和人工智能概念等领跌。
在连续上攻以及单日的回调之后，指数再次上攻并强势创下去年以来的反弹新高。但新高之余，市场分化加大，连续的一九行情显示出指数的失真，看似靓丽的指数背后，小盘股跌的一塌糊涂，踏不准节奏的投资者收益并不可观。而回过头来，近期发行的基金遭到抢购，市场并不缺钱，但增量资金介入缓慢的原因又在哪里呢？因此，指数的新高并非是皆大欢喜，在市场分化加剧之际，这里的上行延续性不会太强，应谨防指数新高之后的诱多，建议逢高减仓进行观望。
三、
国企改革：近期，国资国企主管部门频频吹风改革。国资委总会计师沈莹表示，年国资委会继续加大国有企业的改革力度，特别是在现代企业制度建设、培育企业家队伍等方面会继续加大工作力度。1月15日，一年一度的中央企业、地方国资委负责人会议召开，此次会议首次提出了国企效益、国有资本保值增值率、回报率、流动资产周转率和资产负债率“四升一降”的标准体系，并明确提出年将实施改革试点“双百行动”。
标的：光明乳业597、川仪股份、天津港717
液态奶：据机构调研显示，自年底至今，光明、蒙牛、伊利等液态奶龙头公司部分产品已经开始提价，光明提价品类主要是华东地区巴氏奶产品，伊利和蒙牛以低温酸奶产品为主，同时部分常温乳饮料亦有提价，平均幅度5%以内，提价形式包括出厂价格的直接提升、经销商货抵减少、终端价格提升等。
标的：三元股份429、科迪乳业
电梯：据媒体报道，迫于成本压力，近日已有多家主流电梯商相继发布涨价函。去年下半年来，随着钢价创6年新高，环保严查后，原材料一路飞涨，已有多家电梯厂家上调产品价格。电梯行业经历了多年的平稳期后，年电梯将迎来涨价潮。
标的：快意电梯、上海机电835
3D打印：据外媒报道，苹果进军3D打印取得新进展。一项专利内容显示，苹果设计了一套彩色3D打印原型机，瞄准不同产业领域和家庭应用，通过提升3D打印技术让功能更多样化。报道称，其中一位设计师是苹果软件和科技发展部门的总监，意味着3D打印技术为苹果自主研发。
标的：南风股份004、光韵达227
环氧乙烷：近期，由于原料高位坚挺，以及乙二醇强势反弹，华中地区环氧乙烷价格再度上调元/吨，回升至10元/吨。此次调涨给市场注入信心，原料乙烯的下滑，使得环氧乙烷在稳定中变相涨价，市场心态支撑积极。
标的：奥克股份082、科隆股份405
四、
晚间重要公告
陕西煤业：举牌隆基股份持股比例达5％
华森制药：完成停牌自查18日起复牌
中电广通764：拟更名为中国海防
驰宏锌锗497：云南省国资委筹划重大事项或导致公司实控人变更
云铝股份：云南国资委筹划重大事项或导致公司实控人变化
顺威股份：股东蒋九明澄清称未被拘留或逮捕仅提供相应材料
龙力生物：1月19日开市起被实施其他风险警示股票将继续停牌
[区块链公告集锦]
东华软件：继续做好区块链底层技术研发但后续发展仍存不确定性
游久游戏652、恒银金融公告目前业务与区块链无关联18日复牌
恒银金融：无任何区块链相关技术产品及业务收入
卓翼科技：区块链业务实现的销售占比很小
中元股份018：公司涉及区块链概念18日起停牌
[投资事宜]
达华智能：筹划重大对外投资事项18日起停牌
开山股份257：与中国出口信用保险公司浙江分公司战略合作
宋城演艺144：就打造西塘·中国演艺小镇项目签订合作协议
中工国际：截至年末海外业务在手合同余额85.15亿美元
中南建设：联合中标10亿元PPP项目
延华智能：中标逾1亿元PPP项目占年营收10％
数字政通075：中标万元项目
香雪制药147：与通用电气在细胞治疗产业化项目战略合作
中泰化学：向子公司上海多经增资9亿元
[定增重组]
悦心健康：并购重组事宜有条件通过明起复牌
渤海金控：控股股东海航资本正筹划涉及公司的重大事项
步森股份：控股股东暂缓并购计划确保质押股份不存在平仓风险
新劲刚629：终止重大资产重组18日起复牌
千山药机216：因公司遭证监会立案调查实控人终止股权转让
柳钢股份：终止重大资产重组18日复牌
[年报业绩]
海航投资：年净利同比增长.3％-.74％
江苏银行919：年净利润同比增长11.91％
开元股份338：合并报表年净利预增逾27倍
力源信息184：年净利预增近6倍
鞍钢股份：年净利预增2.5倍
泰豪科技590：年报预增89％到％
三超新材554：年净利预增％至％
龙宇燃油603：年净利预增％-％
方大化工：年净利预增％至％
永利股份230：年净利预增70％至％
西藏珠峰338：年报净利预增69.16％-92.23％
利尔化学：年净利润4.02亿元同比增长93.01％
元成股份：年净利预增60.36％到80.07％
ST常林710：年净利预增66％左右
威唐工业707：年净利预增46.96％至61.65％
世纪鼎利050：年净利预增35％至60％
浙江鼎力：年净利预增60％左右
嘉化能源273：年净利预增30％-36％
杭州园林649：年净利预增30％至50％
亿联网络628：年净利预计5.7亿–5.95亿
金路集团：年净利预增8.48％至29.14％
*ST一重606：预计年盈利0.84亿元同比扭亏
三六五网295：受房地产调控政策影响去年净利预降30％
穗恒运A：煤价大幅上涨影响公司火电业务去年净利预降65％
全志科技458：年净利预降77.81％至91.93％
深南电A：年净利预计下降近99％
[高送转]
宁波韵升366：年报拟10转8派3元
维宏股份508：拟10转6派2.4元
[其他事项]
万里马591：重大合同履行完毕对业绩影响积极
空港股份463：公司授权开发的土地并不涉及土地流转
云南铜业：中国铝业601集团与云南国资委拟深化合作18日停牌
森特股份：因媒体报道事项遭上交所问询18日停牌
盈趣科技：经营业绩未能持续增长
[增持减持]
康得新：控股股东拟斥资逾10亿元增持
大禹节水021：控股股东拟斥资不超万元增持
金鹰股份232：控股股东拟增持万股-万股
华西股份：获董事长、高管合计增持63万股
银河生物：控股股东承诺未来一年不减持
爱司凯521：容仕凯提前终止减持计划
五、
停牌个股
云铝股份、驰宏锌锗497：云南国资委筹划重大事项18日起停牌
云南铜业：因相关事项构成重大敏感信息18日起停牌
南山控股：换股吸收合并深基地B事宜近日上会18日起停牌