本文转载自：金融界
3月30日消息著名国际投资银行美银证券发表最新研究报告，继续推荐买入光集团。该行指出，集团年核心利润同比增长20%至约.4亿元，全年每股派息1.01港元，再次实现了业绩和派息的可持续增长。
该行认为，城市更新业务占用资金少，价值高，是龙光高价值土储和差异化竞争优势的重要来源。年，集团全面布局大湾区核心城市，新增城市更新货值亿元，同比大幅增长78%。截至年底，集团在11个城市共计布局个城市更新项目，可转化土储货值亿元，同比增长77%，其中95%位于大湾区核心城市。集团城市更新业务过去3年累计孵化货值超亿元，未来3年更新孵化货值合计约亿元，每年贡献核心利润约20%，有助于集团维持行业领先的盈利能力。
该行预计，年集团推售货值亿元，全年权益合约销售将顺利完成增长20%的目标，其中长三角区域权益合约销售额有望继续高速增长，业绩确定性高。该行认为，集团未来三年可保持权益销售每年20%增长，派息率可维持40%，业绩能见度高，目前价值显著低估，维持“买入”评级。
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